中瓷电子：光模块+商业航天双轮驱动，国产陶瓷龙头迎产能放量

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中瓷电子（2026-01-07）炒作逻辑：中瓷电子作为光模块陶瓷外壳核心供应商，受益于AI算力需求爆发；同时布局商业航天射频芯片和碳化硅功率模块，切入卫星通信及新能源汽车赛道，国产替代逻辑强化。

中瓷电子：光模块+商业航天双轮驱动，国产陶瓷龙头迎产能放量

来源：专家复盘组时间：2026-01-07 16:34 关键词：中瓷电子光模块商业航天碳化硅国产替代陶瓷外壳半导体设备

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炒作逻辑说明

中瓷电子（2026-01-07）真正炒作逻辑：光模块+商业航天+碳化硅+国产替代

1、逻辑点1：光模块陶瓷外壳及基板核心供应商，受益于AI算力驱动下高速光模块（如1.6T/800G）需求爆发，公司订单充足且产能利用率高，已稳定供货华为、旭创等头部厂商。
2、逻辑点2：商业航天及卫星通信概念加持，子公司博威公司在5G-A/6G/星链通信射频芯片有技术储备，国联万众GaN射频芯片可应用于卫星通信模块，契合低轨卫星互联网热点。
3、逻辑点3：碳化硅（SiC）产能释放带来新增长极，子公司国联万众8英寸SiC芯片生产线已批量供货，车规级芯片获国内头部车企验证，切入新能源汽车供应链。
4、逻辑点4：半导体国产替代逻辑强化，公司作为国内电子陶瓷外壳代表企业，最终控制人为国务院国资委，在设备材料上游环节受益于供应链自主可控政策。

1、预判点1：若市场情绪积极且光模块、商业航天板块持续活跃，股价可能高开高走，冲击涨停，但需警惕获利盘抛压导致冲高回落。
2、预判点2：若大盘调整或板块轮动，股价可能呈现震荡整理，支撑位参考今日均线或前期高点，成交量是关键指标。

1、策略点1：激进策略：若开盘强势且成交量放大，可轻仓跟随，但设置止损位（如-5%），避免追高；若涨停封板坚决，持有观望。
2、策略点2：稳健策略：等待回调至均线附近低吸，关注分时企稳信号，仓位控制在中等水平，快进快出。
3、策略点3：风险控制：密切关注板块龙头走势（如光模块中际旭创）和消息面变化，若跌破关键支撑或放量滞涨，及时止盈。

1、说明点1：光模块逻辑：公司是国内外1.6T/800G光模块陶瓷外壳和基板的主要供应商，传输速率覆盖2.5Gbps-800Gbps，产品进入华为、新易盛、旭创等头部厂商，订单充足且产能利用率高，CPO用陶瓷基板研发中，未来价值量达亿元规模。
2、说明点2：商业航天逻辑：子公司博威公司推进5G-A、6G、星链通信射频芯片研发，国联万众GaN射频芯片可应用于商业卫星通信模块，符合国家低轨卫星互联网战略，技术储备深厚。
3、说明点3：碳化硅逻辑：国联万众8英寸SiC芯片生产线已通线并批量供货，产能5000片/月，1200V SiC MOS芯片获国内头部车企验证并签约，切入高景气新能源车市场。
4、说明点4：国产替代逻辑：公司最终控制人为国务院国资委，主营电子陶瓷外壳，在半导体设备材料上游环节具备技术验证和商业化机会，受益于存储产能建设和国产化需求。

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